Vertrieb & Portfolio-Beratung
Investmentmanagern: bieten wir Zugang zu deutschsprachigen Investoren. Wir favorisieren Manager mit klaren Kernkompetenzen in bestimmten Assetklassen (Spezialisten) und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (Proven Track Record).
Investoren: bieten wir Zugang zu herausragenden Investmentmanagern. Wir setzen auf eine bedarfsgerechte und ganzheitliche Betreuung. Diese erstreckt sich von der Asset Allocation bis hin zu gemeinsamen Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
Marketing & Kommunikation
Investmentmanagern: mittels unserer umfangreichen Vertriebs- und Marketingerfahrungen, lassen sich Alleinstellungsmerkmale (USP’s) des Managers und der Strategie herausarbeiten und in eine maßgeschneiderte Marketingstrategie einbinden.
Investoren: erhalten von uns alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die eigene Anlageentscheidung oder Vertriebsaktivitäten. Dazu zählen Fondsunterlagen in deutscher Sprache, Berichterstattungen, Neuigkeiten und Fonds-Webinare.
Unser Team
Yvonne Wanders
Yvonne Wanders ist 1968 in Aachen geboren, mit Deutscher und Schweizer Staatsbürgerschaft, verheiratet und hat eine Tochter und eine Hündin. Ihr Studium in BWL und VWL absolvierte Sie an der Fernuni Hagen.
Nach mehr als 10 Jahren in der Privatkundenbetreuung im Versicherungsbereich in der Westschweiz wechselte Sie 2005 zur Bank Syz / Oysterfunds und übernahm dort den institutionellen Vertrieb für Deutschland.
Weitere Berufserfahrung im institutionellen Bereich sammelte Sie als Head of Sales im Bereich Private Equity und im Währungsmanagement.
In Ihrer Freizeit ist Frau Wanders gerne in der Natur und auf Skiern unterwegs.
Seit 2020 ist Sie als Verwaltungsrätin der ISS tätig.
Bertram Welsch
Bertram Welsch, 1970 geboren in Blieskastel, ist studierter Volkswirt und Financial Analyst (DVFA/CEFA).
Seit über 15 Jahren betreut er institutionelle Kunden in allen Fragen rund um das Investmentfondsgeschäft. Dabei ist er in mehreren Fondsstrukturen in Luxemburg, sowohl UCITS als auch AIF, als „Independent Director“ tätig. Unter anderem auch als Verwaltungsratsvorsitzender des A&F Strategiedepot SICAV.
Davor war er mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei verschiedenen Fondsgesellschaften (ADIG Investment, cominvest, Merrill Lynch, MK Luxinvest etc.) in den Bereichen Portfoliomanagement, Risikomanagement, Fondsbuchhaltung, Vertrieb aktiv.
Durch sein großes Netzwerk und Zugang zu institutionellen Investoren sowie aufgrund seiner breiten Kompetenz im Investmentfondsbereich unterstützt er die ISS bedarfsgerecht und effizient bei der Umsetzung ihrer Vertriebsziele und bei der Analyse und Auswahl von Zielinvestments.
Adam Golombek
Adam Golombek, 1979 geboren, ist Finanzanalyst (CEFA) und erfahrener Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf globalen Aktienstrategien.
Über 13 Jahre hinweg verantwortete er als Portfoliomanager und Equity Analyst die Entwicklung und Steuerung von Multi-Asset- und Spezialmandaten. Dabei gründete und managte er einen eigenen Fonds, den er über vier Jahre als Fondsmanager betreute. Seine Expertise umfasst tiefgreifende makroökonomische Analysen, die Identifikation branchenspezifischer Werttreiber sowie den Aufbau quantitativer Selektions- und Risikoindikatoren.
Zuvor war er mehrere Jahre als selbstständiger Aktieninvestor und Family Officer aktiv und begann seine berufliche Laufbahn im industriellen Umfeld, bevor er sich später zum CEFA-Finanzanalysten weiterqualifizierte.
Mit seinem analytischen Profil, seiner langjährigen Erfahrung im Portfoliomanagement, seinem Zugang zu Investoren sowie seiner ausgeprägten Expertise in der fundamentalen Unternehmensanalyse unterstützt er Institutionen und Vermögensverwalter wirkungsvoll bei der Bewertung von Zielinvestments und der Umsetzung ihrer Anlagestrategien.